Services > Gestion discrétionnaire

Les personnes qui ont le plus à gagner de nos services de gestion discrétionnaire (*) sont celles qui ont peu de temps disponible à cause du travail, du manque d'intérêt ou encore du manque d'aptitudes pour gérer leurs propres placements.

Nous estimons qu'afin de bâtir une stratégie de placement intéressante, le client et le gestionnaire financier doivent tous deux comprendre parfaitement la situation financière du client et les conséquences des décisions qui seront prises. Lorsqu'un client choisit nos services de gestion discrétionnaire de placements, nous amorçons un processus de formation qui constitue la base de la définition des objectifs du client et de la construction d'un plan à long terme personnalisé.

Une fois la stratégie élaborée et les directives de placement établies, le client confie le soin de prendre les décisions quotidiennes à l'égard des placements spécifiques et du recentrage du portefeuille aux gestionnaires du programme Darwin. Nous communiquons régulièrement avec le client afin de revoir sa situation personnelle et le chemin parcouru vers ses objectifs financiers à long terme.

 * Service offert par l'entremise du programme de gestion discrétionnaire Darwin de VMD.