Le processus de planification financière en cinq étapes vous aidera à mettre en perspective chacune des décisions de nature financière que vous aurez à prendre.
Il vous permettra surtout de bien évaluer les impacts de vos décisions sur votre santé financière, sur celle de vos proches et sur votre bien-être en général.
1. Établir un portrait global de votre situation
Identifier vos besoins, vos objectifs et vos attentes en matière de services financiers.
2. Définition du mandat de planification financière
Conformément à notre philosophie, certains aspects plus particuliers seront approfondis selon les différents volets possibles.
3. Analyse des données et préparation du rapport final
Nous analyserons l'ensemble des renseignements fournis avant de développer une solution sur mesure pour répondre à vos besoins.
4. Rencontre finale
Lors de cette rencontre, nous vous présenterons un rapport détaillé dans lequel nous ferons nos recommandations et proposerons un plan d'action approprié.
5. Suivi de votre dossier
Nous assurerons un suivi afin que votre situation personnelle et les outils de gestion que nous utilisons évoluent au même rythme et dans la même direction.
Services > La planification financière (*) L’outil idéal pour vous aider à prendre des décisions éclairées! Il n’est pas toujours facile de prendre des décisions, surtout lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des répercussions sur vous et vos proches.
Bref, une foule de sujets auxquels il faut penser pour sécuriser l’avenir. Heureusement, le Groupe Têtu & St-Amant et Services Financiers Valeurs Mobilières Desjardins peuvent vous aider à prévoir et à relever avec succès les défis financiers auxquels vous êtes confronté.
Quels que soient vos besoins, nous vous fournirons des réponses claires quant aux stratégies à privilégier pour matérialiser vos ambitions et éviter les embûches. Dans notre rapport écrit, nous vous ferons également des recommandations réalistes, chiffres à l’appui. * Services offerts par SFVMD |
